Team Gosnail · 5 Ottobre 2026 · 3 min di lettura
Dal form al profilo: la guida tecnica a un agente Zia che qualifica i lead
La pagina presenta la guida tecnica scaricabile su un agente Zia che profila i lead del CRM: cosa fa Zia Agents, gli elementi di un agente, come si governa un team ibrido, e la relazione fase per fase di un’implementazione che legge form, navigazione SalesIQ, prenotazioni e chat per scrivere profilo, interessi e prodotto proposto sul lead.
Zia
Un lead compila il form del sito, e il commerciale che lo richiama tre ore dopo sa di lui quello che c’era nel form. Quello che il lead ha letto sul sito, quanto tempo ci ha passato, se ha prenotato una call, se ha scritto in chat: tutto questo l’azienda lo ha già, in tre sistemi diversi, e nessuno lo mette insieme prima della telefonata. Abbiamo costruito un agente Zia che fa quel lavoro, e lo abbiamo documentato in una guida tecnica che puoi scaricare da questa pagina.
Cosa trovi nella guida
La guida è pensata per chi vuole implementare con Zia Agents un agente che profili i lead in arrivo nel CRM, ed è divisa in tre parti.
La prima parte riassume quello che serve sapere su Zia Agents, la piattaforma di Zoho per costruire agenti AI dentro le applicazioni della suite: che cosa fa un agente, gli otto elementi di cui è composto.
La seconda esplora la progettazione di un team ibrido e cosa considerare quando gli agenti diventano un team che lavora accanto alle persone. Chi ha letto i nostri due articoli su Zia Agents trova qui la sintesi; chi non li ha letti trova quanto basta per seguire il resto.
La terza parte è la relazione del caso: un agente che, alla nascita di un lead nel CRM, legge i dati del form, la navigazione registrata da Zoho SalesIQ, le chat e l’eventuale prenotazione con Zoho Bookings. Terminata la lettura, scrive sul lead un profilo, gli interessi probabili, un prodotto proposto, un livello di confidenza e la motivazione.
La configurazione è descritta fase per fase, con le schermate:
- i prerequisiti,
- le istruzioni complete dell’agente da copiare e adattare,
- gli strumenti scelti e il loro perché,
- la knowledge base,
- le barriere,
- le due modalità di distribuzione,
- il trigger con i suoi filtri e il motivo per cui si sceglie un evento e non un altro,
- il metodo di test su dieci lead reali,
- la messa in produzione e il monitoraggio dei costi.
- Bonus: uno spunto su un’evoluzione verso il marketing, dal profilo al percorso di contenuti.
Per chi è
È pensata per chi ha già un CRM Zoho e un sito che traccia le visite, e per chi sta valutando se un agente abbia senso nel proprio processo di vendita. In entrambi i casi quello che conta non sono i numeri, che cambiano, ma la logica con cui si costruisce e si governa: è quella che la guida trasferisce.
Scarica la guida
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