Nella maggior parte delle PMI la contabilità vive in un gestionale separato, e ogni ordine chiuso dal commerciale va reinserito a mano per diventare fattura. Con Zoho Books i dati passano dal CRM all’amministrazione senza doppi inserimenti, e la fatturazione elettronica verso il SDI è gestita attraverso il connettore dedicato per il mercato italiano.
Ogni volta che un dato passa a mano da un sistema all’altro succedono due cose: si perde tempo e si introduce la possibilità di un errore.
Nelle aziende che seguiamo capita spesso che commerciale e amministrazione abbiano versioni diverse dello stesso cliente, con anagrafiche doppie, condizioni di pagamento non allineate e solleciti partiti verso chi aveva già pagato.
Emissione e ricezione delle fatture elettroniche nel formato richiesto dal Sistema di Interscambio, con conservazione a norma. I dettagli del flusso dipendono dalla configurazione fiscale dell'azienda, e sono una delle prime cose che verifichiamo insieme al tuo commercialista.
Il preventivo accettato nel CRM diventa ordine e poi fattura, con anagrafica, righe e condizioni già compilate. L'amministrazione controlla e conferma, senza ribattere nulla.
Con Expense le note spese si caricano da telefono e seguono un flusso di approvazione. Gli scadenzari attivi e passivi si vedono in tempo reale, con i solleciti che partono da soli.
DSO, incassato del mese e previsioni di cassa finiscono nelle dashboard di Analytics accanto ai dati commerciali. La finanza smette di essere un mondo a parte.
Se la risposta è «più di una», c’è margine per lavorare. In una prima call mappiamo insieme il flusso dall’ordine all’incasso e ti mostriamo dove si può automatizzare.
